الكويت: 9مارس 2021
بنك برقان ش.م.ك.ع. اتم بنجاح الاسترداد الكامل المبكر لأوراقه المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال
البالغة 100 مليون دينار كويتي والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقًا لشروط وأحكام إصدارها. تنص شروط
وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لبنك برقان ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ
إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك.
السندات التي تم استردادها ذات الشريحة الثابتة والشريحة المتغيرة تحمل فوائد تعادل 6.00% و3.95% فوق سعر الخصم
المعلن من بنك الكويت المركزي على التوالي. وقد تم استرداد السندات بعد إصدار أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية
لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق الدين العالمية في ديسمبر من العام 2020. تحمل السندات الجديدة
فائدة ثابتة بواقع 2.75% وتستحق بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد المبكر بعد ست سنوات من تاريخ
إصدارها 11NC6)) أو أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك. السندات الجديدة قد حصلت على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش
تمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 كما هو معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.
أصدر بنك الكويت المركزي موافقته الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار الاسترداد بتاريخ 28 أكتوبر 2020.
تم تكليف شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك. عامة (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد رئيسي للسندات، وقد أدارت عملية
استرداد السندات وقدمت المشورة بشأنها.
حصل البنك على تصنيف A + من وكالة فيتش (Fitch)، وA3 من موديز (Moody’s) و BBB + من اس اند بي
(S&P) ، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية. تمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح وفقًا لبنود
وشروط طرحها.
لتجنب الشك، لا يعتبر هذا الإعلان عرضاً لشراء أو بيع الأدوات المالية.