الفطيم” الإماراتية تستحوذ على نصف “سينومي ريتيل” السعودية مقابل 675 مليون دولار

والمساهمون البائعون هم كل من فواز عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد بن عبد العزيز الحكير، وسليمان بن عبد العزيز الحكير، وشركة “فاس” السعودية القابضة، وشركة “فاس” العقارية. وتشمل الصفقة بيع نحو 57.3 مليون سهم بسعر 44 ريالاً للسهم، ما يمثل علاوة بنسبة 33% تقريباً عن السعر السوقي للسهم عند إغلاق الخميس الماضي، بحسب بيانات البورصة السعودية.

وخلال تداولات في السوق المالية السعودية، قفز سهم “سينومي ريتيل” نحو 6% إلى 34.82 ريال، لكنه ما لبث أن محا مكاسبه ليغلق منخفضا بنحو 10% قرب 29.7 ريال.”

لفت البيان إلى أنه من ضمن شروط إبرام الصفقة، تتفاوض “سينومي ريتيل” حالياً مع “الفطيم للتجزئة” على إبرام اتفاقية “قرض مساهم” تقدم بموجبها “الفطيم” ما لا يقل عن 1.3 مليار ريال لها، بمجرد إتمام الصفقة، بهدف تعزيز المركز المالي لـ”سينومي ريتيل” ودعم فرص نموها.

تعمل مجموعة “الفطيم” في قطاعات متعددة تتنوع من السيارات إلى الخدمات المالية والعقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. كما أنها المشغل الحصري لعلامات “إندتيكس” العالمية والتي من بينها “زارا” و”ماسيمو دوتي” و”بيرشكا” في ماليزيا وتايلندا وسنغافورة، بالإضافة إلى إدارتها لعمليات للبيع بالتجزئة في السعودية، والإمارات، ومصر.

توفير الخبرات

“لا تقتصر مشاركة الفطيم على المساهمة الجوهرية في رٍأس مال الشركة (سينومي ريتيل) فحسب، وإنما كذلك توفير خبرات واسعة في قطاع التجزئة، وقدرات تشغيلية عالية، وتفعيل سجلها الحافل في بناء منصات بيع ناجحة للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة”، بحسب البيان.

كما تعتزم “الفطيم” عند إتمام الصفقة، الخاضعة للموافقات التنظيمية الاعتيادية، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، التعاون بشكل وثيق مع مجلس إدارة “سينومي ريتيل” وإدارتها التنفيذية من أجل “تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز العروض التي تقدمها للعملاء، وتحقيق قيمة للمساهمين”.

عكفت “سينومي ريتيل” على التخارج من العلامات التجارية غير المربحة أو التي لا تتناسب مع نموذج أعمالها في قطاع التجزئة، كما تركز على خفض حجم مديونيتها، بحسب المدير المالي التنفيذي أحمد البلبيسي في مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر الماضي.

تأسست “سينومي ريتيل” عام 1990 على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحكير، وتملك حالياً أكثر من 808 متاجر ضمن 165 مجمعاً تجارياً في 8 دول مع منصة للبيع بالتجزئة.

تولت “لازارد” دور المستشار المالي الحصري لـ”سينومي ريتيل” في الصفقة. بينما عينت “الفطيم” شركة “جيه بي مورغان” مستشاراً مالياً.

عاصم منصور، المحلل المالي، رأى في مقابلة مع “الشرق” أن الصفقة ستساعد “سينومي ريتيل”، ذات المديونية المرتفعة، على إعادة هيكلة أعمالها داخل المملكة، وقد “تتجه للتوسع خارج السوق السعودية، مستفيدة من خبرة الفطيم الطويلة في قطاع التجزئة”.

لكنه أضاف أن الشركة الإماراتية ستُشكّل إعادة “سينومي ريتيل” إلى المسار الصحيح “عبئاً” عليها.

 سهم “سينومي ريتيل

من جانبه قال محمد زيدان المحلل المالي لدى “الشرق” إن “سهم “سينومي ريتيل” يشهد تغيراً هيكلياً في الاتجاه، إذ خرج من نطاق سعري ويخترق مستويات محورية، مما قد يضعه على اتجاه صاعد على المدى المتوسط إلى الطويل.. بينما يواجه مستوى مقاومة محورياً عند 44 ريالاً”.