أبوظبي  10 مايو2023

أعلنت “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، عن نيتها طرح حصة أقلية تمثل نسبة 15% من أسهم “أدنوك للإمداد والخدمات” بي أل سي (“أدنوك للإمداد والخدمات” أو “الشركة”)، في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 16 مايو 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

وتعد “أدنوك للإمداد والخدمات” ذراع الشحن والخدمات اللوجستية لمجموعة “أدنوك”، وتقدم الشركة خدمات لوجستية وبحرية متكاملة لأعمال “أدنوك” في جميع مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

وتمتلك “أدنوك للإمداد والخدمات” منصة للخدمات المتكاملة عالمية المستوى، وواحداً من أكبر أساطيل الشحن وأكثرها تنوعاً على مستوى المنطقة، كما تعد الشركة ضمن أكبر ملاك ومشغلي المنصات ذاتية الرفع والحركة، وتدير قاعدة امداد متكاملة تعد ضمن الأكبر من نوعها في دولة الإمارات.

وتوفر الشركة كذلك خدمات متكاملة في مجال الشحن واللوجستيات البحرية والخدمات الملاحية للعملاء حول العالم.

و قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”، بهذه المناسبة : “يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة ’أدنوك للامداد والخدمات‘، مزود الخدمات اللوجستية والبحرية عالمية المستوى، وهي سادس شركة تطرح ’أدنوك‘ حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتميز بامتلاكها مكانة رائدة وقدرات كبيرة تؤهلها للارتقاء بالاداء وتعزيز وزيادة القيمة والاستفادة من خطة ’أدنوك‘ الطموحة للنمو والتوسع والطلب العالمي المتزايد على إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الانبعاثات”.

وأضاف: “يمثل الطرح المخطط تنفيذه انجازاً مهماً آخر لدولة الأمارات و’أدنوك‘ حيث سيساهم في ترسيخ مكانة الشركة ودورها المحوري في تحفيز نمو وتطور سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبصفتها شركة رائدة في مجال الاستدامة في قطاع الخدمات البحرية واللوجستية ، تقوم ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ بدور رئيسي في دفع جهود الحد من الانبعاثات في قطاع الشحن البحري والخدمات البحرية والملاحية في دولة الإمارات، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال هذا الطرح فرصةً استثماريةً مجزيةً توفر آفاق للنمو والتطور”.

وبفضل امتلاكها لأسطول يعد الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة فضلاً عن قاعدة أصولها عالمية المستوى تساهم “أدنوك للخدمات والإمداد من خلال دورها في نقل منتجات الطاقة حول العالم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإرثها البحري في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

وإضافةً إلى علاقتها الراسخة مع مجموعة “أدنوك”، تقدم الشركة خدماتها إلى أكثر من 100 عميل عالمي في أكثر من 50 دولة من خلال أسطول يضم أكثر من 500 قطععة بحرية حديثة مزودة بتقنيات متطورة من بينها 245 سفينة تملكها الشركة .

وتعد “أدنوك للإمداد والخدمات” شركة رائدة في مجال الاستدامة في منظومة الخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات حيث تستهدف تقليل انبعاثات الكربون من كل عملية شحن بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2008.

من جانبه، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”: “تعد ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ مكوناً رئيساً في منظومة الطاقة في دولة الإمارات، حيث توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحيوية لإنتاج ونقل منتجات الطاقة إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة حلولاً تنافسية من حيث التكلفة ومستدامة لقطاع الخدمات اللوجستية والطاقة البحرية من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسة تتمثل في الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية”.

وأضاف: “يوفر الاكتتاب العام الذي تعتزم ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ تنفيذه فرصة مهمة لتسريع نمو الشركة، بما يدعم استراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة للنمو والتطور، ويساهم في تعزيز قدرات الشركة على توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها واستكشاف مناطق جغرافية وقطاعات أعمال جديدة. واستناداً إلى آفاق النمو المستقبلي الواعدة للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية، وقاعدة الأصول ذات المستوى العالمي، وفريق الإدارة المتمرس الذي تدعمه كوادر بشرية متخصصة، تمتلك ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ مكانة راسخة وقدرات جيدة للنمو والتطور والاستمرار في تحقيق أدائها المالي والتشغيلي القوي، مع التركيز على دعم وتعزيز أجندة الانتقال في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات لدولة الإمارات وأدنوك”.

وتمتلك “أدنوك للامداد والخدمات”سجل حافل بالنجاح في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي وتحقيق التميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية.

فوفقاً للنتائج المالية غير المدققة، التي تعكس الاستحواذ على شركة “زاخر مارين إنترناشونال” في العام 2022، تٌقدر إيرادات الشركة بــ 8.4 مليار درهم ( 2,3 مليار دولار)، فيما تُقدر الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2.2 مليار درهم ( 599,3 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما زادات إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20% خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

وتستند استراتيجية “أدنوك للإمداد والخدمات” للنمو المستمر إلى برنامجها لزيادة المصاريف الرأسمالية الذي تتراوح قيمته بين 14.7 و 18.4 مليار درهم ( 4-5 مليارات دولار) على المدى المتوسط، والذي يهدف لتوسعة نطاق الخدمات المقدمة لشركات مجموعة “أدنوك”، ومواصلة جهود الحد من الانبعاثات لدعم مساعيى دولة الإمارات لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

وبالتزامن مع ذلك، تلتزم “أدنوك للإمداد والخدمات” بتعزيز علاقاتها مع العملاء الحاليين والجدد، وتوسيع نطاق خدمات الشحن والخدمات التي تقدمها من خلال منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تملكها الشركة مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز حضورها الجغرافي وتوسعة نطاق عملياتها، وكذلك استكشاف الفرص التي تتيحها قطاعات الأعمال الجديدة.

وتهدف “أدنوك للإمداد والخدمات” لدفع توزيعات أرباح جذابة تبلغ قيمتها 954.9 مليون درهم (260 مليون دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، منها 238.7 مليون درهم (65 مليون دولار ) سيتم دفعها في أكتوبر 2023، مع دفع 477.4 مليون درهم (130 مليون دولار) أخرى في أبريل 2024 ، كما تتوقع الشركة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط.

وسيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية “نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات العربية المتحدة” وإعلان الاكتتاب العام “الإعلان العام”، كما سيتم نشر “مذكرة الطرح الدولية” باللغة الإنجليزية. ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:
https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo .