الرياض، المملكة العربية السعودية، – ديسمبر 2021
- اكتمال الطرح العام الثانوي بنجاح لـ 6.0% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية stc بحجم طرح بلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار)
- تم بنجاح تغطية كامل أسهم الطرح من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح
- سيسهم هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، وجذب مستثمرين جدد، ويعد الأول من نوعه في السوق السعودي
- سيستمر صندوق الاستثمارات العامة كأكبر مساهم في شركة الاتصالات السعودية stc بنسبة ملكية تبلغ 64% من رأس مال الشركة ويتطلع الصندوق لدعم دور الشركة الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
أعلن اليوم صندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”)، وشركة الاتصالات السعودية (“stc” أو “الشركة”)، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمدرجة في تداول السعودية، عن اكتمال الطرح العام الثانوي (“الطرح”) بنجاح.
تم طرح 120 مليون سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة لعدد من المستثمرين من المؤسسات المحلية، والدولية، بالإضافة الى مستثمرين من الأفراد، وذلك من خلال عملية طرح عام ثانوي يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية.
بلغ اجمالي حجم الطرح 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار)، وهو ما يعد أكبر صفقة في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ حوالي 10 سنوات.
وفي هذه المناسبة، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين في هذا الطرح لأسهم شركة stc هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ 13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق.”
وأضاف الحميّد قائلاً:.” تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، والتي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة stc والطروحات العامة الأولية لشركتي أكوا باور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وسيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية وجذب مستثمرين دوليين، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوّق بالكامل للمستثمرين الدوليين في المملكة بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدَم السوق المالية السعودية ”
وفي هذه المناسبة، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: “يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة stc من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يعدّ شهادةً نعتزّ بها على إنجازاتنا كمقدّم رائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وكواحدة من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس ذلك أيضاً الثقة باستراتيجيتنا المستقبلية. إن زيادة نسبة الأسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84% ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونودّ في هذه المناسبة أن نرحّب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة”.
بدوره قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: “يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي.”