- ارتفاع أرباح المجموعة قبل الضرائب للنصف الثاني من العام بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي
- هامش EBIT للربع الرابع يصل إلى 7.7٪ في قطاع السيارات
- هامش EBIT لسنة كاملة عند حافة أعلى من النطاق المستهدف
- تدفق نقدي حر بقيمة 3.4 مليار يورو أعلى من العام السابق رغم عمليات الإغلاق
- توزيعات أرباح بقيمة 1.90 يورو لكل سهم من الأسهم العادية المقترحة
- زيبسي: “نشهد بداية قوية لعام 2021 مع تحقيق أرقام جيدة”
ميونخ: قدم الأداء المربح لمجموعة BMW في النصف الثاني من العام المالي 2020 أرقاماً جيدة حتى عام 2021. وعلى الرغم من الظروف العالمية وانتشار الجائحة، فقد سجلت الشركة المصنعة للسيارات المتميزة أرباحاً مذهلة قبل خصم الضرائب للأشهر الستة الأخيرة من العام تصل إلى 4,724 مليون يورو، بزيادة قدرها 9.8٪ عن الرقم المرتفع الذي كان قد سجل في العام السابق وقدره 4,303 مليون يورو.
وفي أعقاب التراجع في الأرباح نتيجة للجائحة في الربع الثاني، عادت مجموعة BMW بسرعة إلى مسار الأرباح. وفي النصف الثاني من العام، تم تسليم أكثر من 1.36 مليون مركبة للعملاء، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن الفترة المماثلة قبل عام واحد. ونما حجم المبيعات والأرباح بالتالي في الربع الأخير من العام.
وفي تصريح له، قال أوليفر زيبسي، رئيس مجلس إدارة BMW AG، في ميونيخ: “أظهر أداؤنا في النصف الثاني من العام مدى قوة مجموعة BMW. ومن خلال تجميع كل نقاط قوتنا، فسنتمكن قريباً من التغلب على تأثير أسابيع من توقف المصانع وعمليات الإغلاق على مستوى البلاد. وقد حرصنا على عدم وقوف مجموعة BMW على الإطلاق. لقد طورنا استراتيجيات مؤسستنا، ولا سيما اعتمادنا الكامل لنهج شامل للاستدامة. نبدأ عام 2021 بنشاط وأداء جيد. ونحن نتبع خارطة طريق واضحة للتحول لضمان استمرار نجاحنا باعتبارنا شركة تصنيع السيارات الرائدة في العالم”.
لا جودة عالية دون استدامة: تجاوز أهداف إزالة الكربون لعام 2020
بفضل العدد الأكبر من الطرازات الكهربائية التي تم تسليمها من BMW وMINI، قامت مجموعة BMW بتحسين هدف الانبعاثات البالغ 104 ج/كم الذي حددته لأسطولها الأوروبي في عام 2020 من خلال تحقيق رقم (مؤقت) يبلغ 99 ج/ كم. وإلى جانب الأهداف الشفافة للحفاظ على الموارد، تعتزم مجموعة BMW تقديم مطالبتها بتقديم السيارة الكهربائية “الخضراء والأفضل بالنسبة للبيئة” في السوق.
إطلاق خمسة طرازات من الفئات الكهربائية بالكامل في 2021
كان التنقل الكهربائي محركاً رئيسياً للنمو في عام 2020، حيث بيعت 192,662 سيارة كهربائية من BMW وMINI في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها الثلث عن العام السابق (+31.8٪). زادت عمليات تسليم السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط، والسيارات الهجينة المزودة بقابس كهربائي بنسبة 13٪ وحوالي 40٪ على التوالي. وفي أوروبا، بلغت نسبة إجمالي عمليات التسليم للسيارات الكهربائية 15٪. وبعد إطلاقها في الصين في خريف عام 2020، أصبحت BMW iX3* متاحة أيضاً في الأسواق الأوروبية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وإلى جانب BMW i3*، وMINI Cooper SE*، وBMW i4، وiX*، سيتوفر ما مجموعه خمسة طرازات كهربائية بالكامل بحلول نهاية العام.
استمرار الإنفاق المرتفع مقدماً على التنقل في المستقبل
كانت التغيرات المستمرة في مجموعة BMW بحاجة مرة أخرى إلى مستوى مرتفع من الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2020، حيث قدمت الفائدة معظم الأحيان لتقنيات التنقل الموجهة نحو المستقبل، مثل اتصال السيارة والقيادة الذاتية والتنقل الكهربائي، بالإضافة إلى مشاريع المركبات الجديدة المشار إليها أعلاه. وبشكل عام، انخفضت نفقات البحث والتطوير وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل طفيف إلى 5,689 مليون يورو (2019: 5,952 مليون يورو؛ -4.4٪). ونتيجة للإدارة المكثفة للتكلفة، ظلت نسبة البحث والتطوير أيضاً عند مستوى العام السابق البالغ 6.3٪، على الرغم من الانخفاض المعتدل في إيرادات المجموعة (2019“: 6.2٪).
انخفضت تكاليف التصنيع انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، تماشياً مع انخفاض عدد المركبات التي تم تسليمها خلال فترة الاثني عشر شهراً الكاملة. في الوقت نفسه، كان للتأثيرات السلبية للعملة والزيادة الكبيرة في مصروفات مخصصات المخاطر تأثير مخفف على الأرباح. وكما أُعلن سابقاً تم تخفيض نفقات رأس المال على الممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير الملموسة الأخرى بشكل كبير في عام 2020، مع إضافات بلغ مجموعها 3922 مليون يورو (2019: 5650 يورو مليون؛ -30.6٪). يتعلق جزء كبير من هذه الاستثمارات بمشاريع السيارات الجديدة قبل بدء سلسلة الإنتاج بالإضافة إلى بناء وتوسيع مرافق الإنتاج.
وقال الدكتور نيكولاس بيتر، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن الشؤون المالية: “ظهرت مجموعة BMW اعتباراً من عام 2020 بصورة أكثر فعالية ومرونة واعتماداً على الأنظمة الرقمية. لقد قمنا بتحسين الوضع من جانب التكلفة من خلال خفض التكاليف الثابتة وخفض نفقات رأس المال، ما يجعلنا في وضع بداية مناسب لجعل 2021 عاماً أكثر ربحية. ستساعد مجموعة منتجاتنا الجذابة في دفع عجلة النمو.”
وللتدابير التي يتم تنفيذها بالتزامن مع برنامج الأداء المستمر تأثير مفيد على المدى الطويل على الربحية وإطلاق المزيد من العمليات والهيكليات المبسطة. وفي كلتا الحالتين، تقدم التدابير مساهمات حيوية لعملية التحول الناجحة. ونظراً للتقدم السريع في مجال التنقل الكهربائي، فمن المحتمل أن يكون ما يصل إلى 50٪ من متغيرات نظام الدفع الحالية قد اختفت بحلول عام 2025. وتسعى مجموعة BMW أيضاً لتقليل تعقيد مجموعة الطرازات وتعزيز الكفاءة في مجالات الشراء والإنتاج والمبيعات. ففي عام 2020، على سبيل المثال، تم تخفيض نفقات المبيعات من خلال مجموعة من برامج أكثر كفاءة للترويج لعمليات البيع وعمليات المبيعات والتسويق المعززة.
العودة إلى مسار النمو المربح بعد الإغلاق
باستثناء الربع الثاني، أبلغت المجموعة عن تحسن في الأرباح قبل الضرائب للأرباع الثلاثة المتبقية من عام 2020 مقارنة بالعام السابق. ارتفعت عمليات تسليم الربع الرابع من سيارات BMW وMINI وRolls-Royce
انخفضت الأرباح قبل النتائج المالية للربع الرابع إلى 2,197 مليون يورو (2019: 2,332 مليون يورو؛ -5.8 ٪). ويُعزى الانخفاض جزئياً إلى التأثير السلبي لعمليات الاستبعاد المسجلة على مستوى المجموعة، والناجمة عن الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب للمجموعة في الربع الرابع 7.5٪ (2019: 7.9٪).
ارتفع الربح قبل خصم الضرائب لفترة الثلاثة أشهر إلى 2,260 مليون يورو (2019: 2,055 مليون يورو؛ + 10.0٪). تحسن العائد على المبيعات قبل الضريبة (هامش EBT) إلى 7.7٪ (2019: 7.0٪).
تعكس الأرقام التي أبلغت عنها المجموعة للسنة المالية 2020 بوضوح تأثير الجائحة. بسبب عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم التي استمرت عدة أسابيع، وانخفضت عمليات تسليم السيارات للعملاء بنسبة متوسطة قدرها 8.4٪ لتصل إلى 2,325,179 وحدة. كما انخفضت إيرادات المجموعة بشكل معتدل، حيث وصلت إلى 98,990 مليون يورو (2019: 104,210 مليون يورو؛ -5.0٪).
انخفضت الأرباح قبل النتائج المالية بشكل كبير إلى 4،830 مليون يورو (2019: 7,411 مليون يورو؛ -34.8٪).
انخفضت الأرباح قبل الضرائب إلى 5,222 مليون يورو (2019: 7,118 مليون يورو؛ -26.6٪) ما يعكس جزئياً التأثير السلبي لعوامل العملة غير المفضلة. بلغ هامش المجموعة قبل خصم الضرائب 5.3٪ (2019: 6.8٪).
استناداً إلى البيانات المالية السنوية لشركة BMW AG، في الاجتماع السنوي العام في 12 مايو 2021، سيقترح مجلس الإدارة ومجلس الإشراف دفع توزيعات الأرباح وقدرها 1.90 يورو لكل سهم من الأسهم العادية و1.92 يورو لكل سهم من الأسهم المفضلة. يتوافق ذلك مع نسبة دفع تعويضات تبلغ 32.5٪ (2019: 32.8٪) على صافي الربح للسنة البالغ 3,857 مليون يورو (2019: 5,022 مليون يورو)، ما يعطي أرباحاً إجمالية قدرها 1,253 مليون يورو (2019: 1,646 مليون يورو). يقول الدكتور نيكولاس بيتر، المسؤول عن الشؤون المالية: “حتى بعد عام مالي مليء بالتحديات في 2020، نعتزم الوفاء بوعدنا بتمكين المساهمين من المشاركة في نجاح الشركة على مستوى موثوق ومناسب. نحن نتطلع إلى عام 2021 بثقة، ونهدف للحفاظ على زخم النمو في الأشهر الأخيرة”.
تسجيل مستوى مرتفع من التدفق النقدي الحر في الربع الرابع وفي العام الكامل
يتجلى تأثير الجائحة بشكل أكثر وضوحاً في قطاع السيارات، وهو أكبر قطاع تشغيلي في مجموعة BMW. هنا أيضاً، حدث التأثير خلال النصف الثاني من العام، حيث ارتفعت ربحية القطاع بشكل حاد في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة.
على الرغم من انخفاض إيرادات الربع الرابع بشكل طفيف إلى 26,024 مليون يورو (2019: 26,829 مليون يورو؛ -3.0٪)، كانت الأرباح قبل النتائج المالية أعلى بكثير لتصل إلى 2,010 مليون يورو (2019: 1,825 مليون يورو؛ +10.1٪)، ما يعكس الحصة الأكبر من المركبات المباعة في قطاعات السوق ذات الهامش المرتفع، مع استفادة الأعمال من مزيج المنتجات المحسن وارتفاع أسعار البيع. علاوة على ذلك، ساهمت زيادة الإيرادات من مبيعات السيارات المستعملة في تحسين الربحية.
وفقاً لذلك، تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب على أساس سنوي، حيث ارتفع إلى 7.7٪ في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة من العام (الربع الرابع 2019: 6.8٪).
بين يناير وديسمبر 2020،
سلمت مجموعة BMW ما مجموعه 2,325,179 وحدة للعملاء (-8.4٪).
وفي أوروبا، انخفضت عمليات التسليم بشكل كبير إلى 913,642 وحدة (-15.5٪). وفي الولايات المتحدة، انخفض الرقم إلى 307,876 وحدة (-18.1٪). وعلى عكس ذلك، سجلت مجموعة BMW نمواً قوياً في الصين، أكبر سوق مبيعات لها، حيث ارتفعت عمليات التسليم للعملاء بنسبة 7.4٪ لتصل إلى 778,412 وحدة.
في عام 2020، بلغ إجمالي إيرادات قطاع السيارات 80,853 مليون يورو (2019: 91,682 مليون يورو؛ -11.8٪)، أقل من العام السابق بكثير، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض عدد عمليات التسليم خلال فترات الإغلاق. تم تعويض انكماش الحجم في الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة جزئياً من خلال النمو المقابل في الصين. كما تم تحقيق ارتفاع في حجم المبيعات والأسعار في القسم الأعلى من السيارات الفائقة.
أدى انخفاض عدد عمليات التسليم بشكل عام، وعوامل العملة غير المفضلة، وارتفاع تكاليف المواد والتصنيع للمركبات الكهربائية بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة المتعلقة بالموظفين إلى انخفاض الأرباح قبل النتائج المالية إلى 2,162 مليون يورو (2019: 4,499 مليون يورو؛ -51.9 ٪). هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب للسنة المنتهية وصل إلى 2.7٪ (2019: 4.9٪). وبذلك حققت مجموعة BMWتوقعاتها بتحقيق هامش EBIT ضمن الثلث العلوي من النطاق المستهدف من 0 إلى 3٪. وبلغت الأرباح قبل الضريبة للسنة 2,722 مليون يورو (2019: 4,467 مليون يورو؛ -39.1٪).
وعلى عكس ذلك، تطور التدفق النقدي الحر الناتج عن قطاع السيارات بشكل إيجابي أكثر مما كان متوقعاً خلال النصف الثاني من العام، حيث تحول من التدفق النقدي الحر السلبي المرتبط بالجائحة خلال فترة الستة أشهر الأولى إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي لعام كامل قدره 3,395 مليون يورو (2019: 2,567 مليون يورو)، مع مساهمات جيدة نتجت من تحسين الأرباح وإدارة المخزون بكفاءة أعلى. ومن العوامل الأخرى التي أثرت على التدفق النقدي الحر انخفاض مقدار مخصصات الضمان المستخدمة، وزيادة العائدات من بيع السيارات المستعملة على النحو المشار إليه أعلاه، والمدفوعات المقدمة الأعلى من الوكلاء خلال الربع الأخير.
وفي السنة المالية 2020، تم تسليم ما مجموعه 2,028,841 سيارة من علامة BMW للعملاء في جميع أنحاء العالم (-7.1٪). وكان النمو قوياً مرة أخرى بشكل خاص في قطاع السيارات الفائقة، حيث ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 12.4٪ إلى أكثر من 115,000 سيارة، ما يعكس بشكل أساسي أداء الفئة السابعة والفئة الثامنة بالإضافة إلى أداء BMW X7 في أول عام كامل لها في سوق. وفي الواقع، ارتفعت مبيعات هذه الطرازات المربحة بنسبة تزيد على 70٪ منذ عام 2018. كما كان الطلب على سيارات BMW M مرتفعاً خلال عام 2020، ما أدى إلى زيادة بنسبة 6٪ في عمليات التسليم إلى 144,218 وحدة، والتي تتضمن مساهمة ملحوظة للطرازات عالية الأداء من الفئة X. كما أضيفت السيارتان الجديدتان BMW M3 وBMW M4 إلى مجموعة السيارات المنتجة بعد إطلاقهما في الربع الأول من عام 2021. وقفزت مجموعة BMW للسيارات الكهربائية التي تم تسليمها بنسبة 32٪ تقريباً لتصل إلى 192,600 وحدة.
طرازات MINI Cooper SE* وJohn Cooper Works تحظى باهتمام كبير
شهدت علامة MINI، التي تتواجد في قطاع شديد التنافسية، انخفاضاً كبيراً في الأعمال خلال عام 2020، مع انخفاض عمليات التسليم للعملاء إلى 292,582 وحدة نتيجة للجائحة (-15.8٪). غير أن سيارة MINI Cooper SE الكهربائية بالكامل* (17,580 وحدة) ونماذج John Cooper Works (20,565 وحدة؛ + 20.8٪) حققت أرقام مبيعات جيدة للغاية، خلافاً لهذا الاتجاه.
Rolls-Royce Motor Cars تطلق Ghost الجديدة
سلمت Rolls-Royce Motor Cars ما مجموعه 3,756 وحدة من مركباتها فائقة الفخامة للعملاء في عام 2020 (-26.4٪). ويُعزى انخفاض الرقم جزئياً إلى تغيير طراز Rolls-Royce Ghost، وإلى أن إطلاق الطراز الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية لم يتم حتى الربع الأخير من العام. ولكن من ناحية أخرى فإن سجل طلبات Rolls-Royce Ghost الجديدة ممتلئ حتى النصف الثاني من عام 2021. كما تلقت Rolls-Royce Motor Cars مستوى قياسياً جديداً من الطلبات للسيارات حسب الطلب.
انخفاض أرباح BMW Motorrad بسبب الجائحة
على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة، سلمت BMW Motorrad إجمالياً قدره 169,272 دراجة نارية ودراجة سكوتر للعملاء في عام 2020 (2019: 175,162؛ -3.4٪). وفي الربع الرابع، ارتفعت عمليات التسليم بشكل طفيف بما يقل قليلاً عن 4٪ لتصل إلى 39,673 وحدة (2019: 38,230؛ + 3.8٪)، وهذا ما يعكس نجاح مجموعة منتجات العلامة التجارية الواسعة، ومن ضمنها ثلاثة عشر طرازاً جديداً تم إطلاقها.
انخفضت الإيرادات بشكل طفيف إلى 2,284 مليون يورو (2019: 2,368 مليون يورو؛ -3.5 ٪). وانخفضت الأرباح قبل النتائج المالية بشكل حاد إلى 103 مليون يورو (2019: 194 مليون يورو؛ -46.9٪)، ما أعطى هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 4.5٪ (2019: 8.2٪). بلغت الأرباح قبل الضريبة للسنة 100 مليون يورو (2019: 187 مليون يورو؛ -46.5٪).
قطاع الخدمات المالية مستمر في أدائه الجيد
أثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة أيضاً على أداء قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من العام. وانخفض عدد العقود الجديدة إلى 1,845,271 (2019: 2,003,782؛ -7.9 ٪)، في حين أن محفظة العقود التي تضم 5,981,928 عقداً كانت متطابقة تقريباً مع العام السابق (31 ديسمبر 2019: 5,973,682 عقداً؛ + 0.1 ٪).