أبوطبي – خاص
أصدرت “ريفينيتيف تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020. ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، وذلك بانخفاض 12٪ عن عام 2019 ويمثل الربع الرابع للعام الماضي القيمة الأعلى مقارنة بالربع الرابع للسنوات السابقة منذ بدء تسجيلاتنا في عام 2000. وبلغت قيمة أتعاب الاستشارات من معاملات الاندماج والاستحواذ 441.2 مليون دولار أمريكي خلال 2020، وذلك بزيادة قدرها 12٪ عن عام 2019 وهو ثاني أعلى عام في الرسوم منذ عام 2000، ويحتل المرتبة الثانية بعد عام 2007 بقيمة 447.3 مليون دولار أمريكي.
وشهدت أسواق رأس المال المدين زيادة في الرسوم لتصل إلى 282.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بعام 2019. ويمثل هذا أعلى إجمالي رسوم سنوية منذ أن بدأت سجلاتنا في عام 2000. وفي الوقت نفسه، انخفضت رسوم الاكتتاب في سوق رأس المال بنسبة 61٪ لتصل إلى 86.9 مليون دولار. وهو أدنى إجمالي لرسوم حقوق الملكية منذ عام 2016. وانخفضت القروض المشتركة أيضًا بنسبة 8٪ لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 410.4 مليون دولار أمريكي. وساهمت الحكومات بأكبر قدر من الرسوم حيث بلغت 450.7 مليون دولار أمريكي، تمثل 37٪ من إجمالي الرسوم، ومسجلة ارتفاعاً بـ 22٪ عن عام 2019. ومثلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ثلثي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بلغت قيمة الأولى 433.9 مليون دولار أمريكي وقيمة الثانية 382.9 مليون. وحصل HSBC على حصة معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020، وذلك بقيمة 104.8 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل 8.6٪ من إجمالي مجموع الرسوم.
عمليات الاندماج والاستحواذ
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 70.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020. وهذا يجعل عام 2020 رابع أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، على الرغم من انخفاض قيمته بنسبة 47٪ عن أعلى مستوى قياسي تم تحقيقه العام الماضي مع اتفاق أرامكو السعودية على شراء حصة. في الشركة السعودية للصناعات الأساسية مقابل 69.1 مليار دولار. تم الإعلان عن صفقات الاندماج والاستحواذ المستهدفة بقيمة 52.0 مليار دولار أمريكي من 550 صفقة، مما يجعلها ثاني أعلى عام من حيث قيمة الصفقات. وشهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامًا قياسيًا بلغت 24.1 مليار دولار أمريكي من حيث حجم الصفقات وتم الإعلان عن 260 صفقة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ في حجم الصفقات وزيادة بنسبة 64٪ في عدد الصفقات منذ عام 2019. كما تراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة بنسبة 32٪ إلى 10.3 مليار دولار أمريكي. وكان القطاع المالي أكثر نشاطًا في عام 2020، حيث استهدفت الصفقات الشركات المالية التي استحوذت على 39٪ من إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها الطاقة بنسبة 26٪. وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر استهدافاً، تليها السعودية ومصر. وتصدرت شركة مورغان ستانلي جدول المستشارين الماليين لعمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بحصة سوقية تبلغ 37٪.
أسواق رأس المال
وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض 86٪ عن عام 2019 وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات من حيث العائدات. وكان أكبر إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.2 مليار دولار أمريكي وذلك لشركة الاتصالات السعودية في أكتوبر 2020. وكان أكبر طرح عام أولي لعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو الاكتتاب العام الأولي للدكتور سليمان الحبيب الذي جمع 699.7 مليون دولار أمريكي من العائدات. وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأفضل حيث بلغت عائدات حقوق الملكية مليار دولار أمريكيو. احتل سيتي بنك المركز الأول في جدول دوري إصدارات الاسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020 وذلك بحصة سوقية تبلغ 15٪ ، يليه بنك أبوظبي الأول
بنسبة 14٪.
إصدارا السندات
وبلغ إصدار سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستويات قياسية بلغت 120.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 15٪ عن عام 2019 وهو أعلى إجمالي الإصدارات على الإطلاق. كما بلغ المعيار الاستثماري للإصدارات أعلى إجمالي له في عام 2020 حيث تم تحقيق 60.2 مليار دولار أمريكي من العائدات. وكان أكبر إصدار في عام 2020 من قبل وزارة المالية في قطر في أبريل، حيث بلغت عائداته 10.0 مليار دولار أمريكي. وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر الدول المصدرة نشاطاً خلال عام 2020 حيث بلغت عائدات السندات 40.6 مليار دولار أمريكي و31.4 مليار دولار أمريكي على التوالي و. كانت الحكومات والوكالات هي الصناعة الأفضل أداءً مع أعلى عائدات سندات طوال عام 2020. واحتل ستاندرد تشارترد بي إل سي المرتبة الأولى في تصنيفات شركات التأمين على السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020 بحصة 21.4 مليار دولار أمريكي من العائدات ذات الصلة وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 18٪.