Close Menu
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام لينكدإن
    الثلاثاء, مايو 20, 2025
    • English
    • من نحن
    • أتصل بنا
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست يوتيوب لينكدإن
    مجلة رواد الأعمالمجلة رواد الأعمال
    • أخبار
    • لايف ستايل
      • سيارات
      • طيران خاص
      • مجوهرات
      • يخوت
    • قادة
      • قادة أعمال
      • قادة تقنية
      • قادة لايف ستايل
      • قادة مجتمع
      • بروفايل – قادة
    • أعمال
      • بروفايل – أعمال
      • بنوك وتمويل
      • ريادة
      • صناعة
      • طاقة
      • مشاريع
    • روّاد أعمال
    • أسواق
      • شركات
      • تمويل
      • مشاريع
      • اتجاهات
    • شركات ناشئة
      • حاضنات أعمال
      • رواد شباب
      • شركات الشباب
      • تدريب
    • شؤون ريادية
      • قيادة
      • مهارات
      • إدارة
      • تحفيز
      • تخطيط
    مجلة رواد الأعمالمجلة رواد الأعمال
    أنت الآن تتصفح:Home » أخبار
    أخبار

    مصرف الهلال ينجح في بيع صكوك قيمتها 500 مليون دولار أمريكي

    Hassan Abdul RahmanHassan Abdul Rahmanسبتمبر 19, 2018آخر تحديث:سبتمبر 19, 2018لا توجد تعليقات3 دقائق
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

     

    ابو ظبي – خاص 

    نجح مصرف الهلال المصنف بـ A2 من وكالة موديز وA+  من وكالة فيتش في بيع صكوك أولية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بمدة استحقاق 5 سنوات.

    تأتي هذه الصفقة بإشراف الإدارة الجديدة لمصرف الهلال حيث تمثل أول صكوك أولية عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهر أبريل 2018، وستفتح هذه الصفقة أسواق رأس المال مصدري الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان آخر إصدار لصكوك أولية عامة من مصرف الهلال في عام 2013.

    وجاء نجاح الصفقة بناء على استراتيجية تسويق مركزة تهدف إلى اطلاع المستثمرين الدوليين والإقليميين على استراتيجية مصرف الهلال وأدائه المالي.

    والتقى الفريق الإداري بإدارة أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، بأكثر من 90 مستثمراً مؤسسياً في لندن، هونغ كونغ ، سنغافورة، كوالالمبور، الكويت، أبوظبي ودبي قبل طرح الصكوك، حيث رافق كويلو كل من كريغ بيل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ودايفيد ويتكروفت، المدير التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية لمصرف الهلال.

    قدم كويلو تفاصيل للمستثمرين عن دعم المساهمين القوي للمصرف وعن قوة مجلس إدارته وبعض التوقعات الاقتصادية الإيجابية للمصرف.

    وأكد على أهمية “الجودة” كنقطة مرجعية رئيسية لاستراتيجية المصرف على وجه الخصوص، وسلط الضوء على التمويل عالي الجودة وعلى إدارة المخاطر، وقال كويلو أنه يفخر بقيمة المصرف العالية وولاء المتعاملين كركيزة أساسية للتقدم.

    وأضاف “بالنظر إلى هذه العوامل، فإن المصرف يتمتع بقاعدة قوية، ومكانة مثالية لنموٍ يتماشى مع الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، وبالعودة إلى إصدار الصكوك الأولية العامة بعد غياب خمس سنوات قال كويلو إن مصرف الهلال ملتزم بالوصول إلى الأسواق العالمية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة القوية للمصرف.

    وقد حظيت استراتيجية مصرف الهلال بردود إيجابية من المستثمرين، حيث بلغت أوامر الشراء 1.4 مليار دولار أمريكي (ما يقارب زيادة في الاكتتاب بـ 3 أضعاف) مع طلبات إضافية من أكثر من 70 مستثمراً، وتنوعت قاعدة بيانات المستثمرين من حيث الموقع الجغرافي فبلغت النسبة 25٪ في أوروبا، و 20٪ في آسيا و 55٪ في منطقة الشرق الأوسط.

    وقال دايفيد ويتكروفت، المدير التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية لمصرف الهلال: “انتهز فريق الإدارة في المصرف فرصة الترويج المستمر لمجموعة من المواضيع الهامة منها قوة اقتصاد أبوظبي والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي في جميع اجتماعاتنا مع المستثمرين العالميين، الذين رحبوا بمكانة واستراتيجية المصرف، مما أدى إلى التوصل إلى اتفاق يرى جميع الأطراف فيه نجاحاً كبيراً لمصرف الهلال”.

    وأكد كويلو قائلاً “يسعدنا في مصرف الهلال تحقيق النجاح بهذه الصفقة، التي تؤكد على ثقة المستثمرين في مجلس إدارة المصرف وفريق الإدارة وتوجهه الاستراتيجي، ونفخر بإمكانية وصولنا إلى قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة، مما يسمح لنا بتطبيق استراتيجية التمويل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، وبالنسبة إلينا فإن أسواق رأس المال تعد أكثر أهمية للمضي قدماً في تحقيق أهدافنا”.

    وقد قام كل من مصرف الهلال، بنك دبي الإسلامي ، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ونومورا، فضلاً عن بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري حسابات مشتركين في إصدار صفقة الصكوك.

    الجدير بالذكر أنه تم الإصدار الثاني لصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان الصادر عن مصرف الهلال والبالغ قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي والذي تم إدراجه في بورصة أيرلندا.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    السابقشروق” و”إنجازات” تؤسسان مركز الشارقة لخدمات المستثمرين
    التالي “بن غاطي للتطوير” تستعرض أحدث مشاريعها في “سيتي سكيب جلوبال” 2018

    المقالات ذات الصلة

    أرضي للتطوير العقاري تُطلق مبيعات فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان

    مايو 19, 2025

     عاتي افتتح متجره الرئيسي في جميرا ووسّع تجربته في عالم التصميم الداخلي الفاخر

    مايو 16, 2025

    ليوس للتطوير العقاري تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزّيز مستوى الدقّة في تقييم العقارات 

    مايو 16, 2025
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    الأخيرة

    أرضي للتطوير العقاري تُطلق مبيعات فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان

    مايو 19, 2025

     عاتي افتتح متجره الرئيسي في جميرا ووسّع تجربته في عالم التصميم الداخلي الفاخر

    مايو 16, 2025

    ليوس للتطوير العقاري تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزّيز مستوى الدقّة في تقييم العقارات 

    مايو 16, 2025
    أخبار خاصة
    مايو 19, 2025

    أرضي للتطوير العقاري تُطلق مبيعات فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان

    المشروع السكني الفاخر الأبرز على ساحل رأس الخيمة يطرح للبيع في 1 يونيو 2025 دبي…

     عاتي افتتح متجره الرئيسي في جميرا ووسّع تجربته في عالم التصميم الداخلي الفاخر

    مايو 16, 2025

    ليوس للتطوير العقاري تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزّيز مستوى الدقّة في تقييم العقارات 

    مايو 16, 2025
    الأكثر قراءة
    مايو 19, 2025

    أرضي للتطوير العقاري تُطلق مبيعات فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان

    المشروع السكني الفاخر الأبرز على ساحل رأس الخيمة يطرح للبيع في 1 يونيو 2025 دبي…

    مايو 16, 2025

     عاتي افتتح متجره الرئيسي في جميرا ووسّع تجربته في عالم التصميم الداخلي الفاخر

    دبي – خاص  تعلن الطاير إنسغنيا بكل فخر عن افتتاح عاتي جميرا، أحدث إضافة إلى…

    مايو 16, 2025

    ليوس للتطوير العقاري تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزّيز مستوى الدقّة في تقييم العقارات 

    دبي – خاص ● ليوس   للتطوير العقاري تستبدل الكتيبات والمخططات الجامدة بعروضٍ سرديةٍ…

    اختيارات المحرر

    أرضي للتطوير العقاري تُطلق مبيعات فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان

    مايو 19, 2025

     عاتي افتتح متجره الرئيسي في جميرا ووسّع تجربته في عالم التصميم الداخلي الفاخر

    مايو 16, 2025
    © 2025 جميع الحقوق محفوظة.
    • أخبار
    • أسواق
    • أعمال
    • تكنولوجيا
    • روّاد أعمال
    • شؤون ريادية
    • شركات ناشئة
    • قادة
    • لايف ستايل

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter